富邦證承銷泰谷3億元可轉債，明展開競拍，底標價102元

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】富邦證主辦泰谷光電(3339)發行國內第四次有擔保可轉換公司債，此次總面額為3億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行3000張，依法保留承銷總數之15%，其中400張由主辦承銷商富邦證自行認購，協辦承銷團自行認購50張，其餘2550張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，每人最高得標張數合計不超過255張，預計明(18)日投標，投標期間為8月18～20日三個營業日，可轉換公司債預計9月2日在櫃買中心掛牌。 泰谷光電為發光二極體(LED)專業製造商，億光(2393)、富采(3714)旗下晶電轉投資之LED磊晶片、晶粒廠，目前主要有符合能源之星之高效能白光元件開發及高功效藍、綠光產品及超高亮度四元紅光、黃光、橙光、850nm、940nm晶粒等產品。

泰谷光電近年積極調整產品及客戶結構，加速轉入利基型應用領域，今年第一季正式轉虧為盈，稅後淨利2318萬元，每股稅後盈餘約0.54元；此外，隨著LED市場逐步復甦，LED上游磊晶片與晶粒的需求也同步增溫，公司營運表現持穩向上。

富邦證表示，泰谷光電此次募集資金作為充實營運資金及償還銀行借款，所募得資金將有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力，此次泰谷光電CB4(33394)以轉換溢價率102%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為19.8元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。