浮浪講|2022年5月台灣機車慘跌48,912輛,SYM大幅超車KYMCO近3,000輛成龍頭,電動機車佔有率反升至14.1%!

浮浪講|2022年5月台灣機車慘跌48,912輛,SYM大幅超車KYMCO近3,000輛成龍頭,電動機車佔有率反升至14.1%!
SYM大幅超車KYMCO近3,000輛成龍頭。

原本因晶片大缺導致缺車的汽機車市場,現在更因五月份國內疫情確診人數大暴走再度受重創、再加上中國上海、北京等封城與塞港,整個供應鏈大亂不說,民眾的半自主居家工作也連帶影響機車銷售,即使有廠商祭出母親節檔期,卻依然擋不了病毒攻勢,使得五月全台機車銷售從四月份的58,075輛縮水至48,912輛,甚至連原本的龍頭KYMCO也痛失寶座拱手讓給SYM,而電動機車的佔有率倒是走高來到14.1%。

截至2022年六月一日為止,全台因武漢疫情確診人數已經突破210萬人,單消費主力的六都也超過160萬人,尤其整個五月份的暴增不少企業又開始居家上班,就連高中以下學校也因學童未施打疫苗而實施線上教學或停課,而且近半個月來確診人數每天都以6-9萬人計,周遭許多朋友、車廠也都因員工確診而產能營運大亂。再者中國封城塞港所引發的原物料供應、晶片短缺等,也都造成機車廠面臨空有訂單卻無法交車之苦,加上因國內疫情嚴峻消費低迷,連帶影響到五月份的整體機車市場,總市場更從四月份的58,075輛下滑至48,915輛,這更令人憂心2022年全年的規模能否站上70萬輛大關

據知情業者透露,五月的銷售下滑除了因缺晶片和零件導致交車延期,同時也正逢繳稅期民眾負擔不小,再者則是確診人數驟增、民眾預防心理寧可關在家不出門、也要避免染疫風險,同時12歲以下孩童的停課也讓家長必須跟著請防疫假,所以在諸多因素的影響下導致機車銷售不如預期,也比四月份少了9,163輛的原因。

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2022年1-5月台灣機車銷售掛牌數

品牌/月份

1

2

3

4

5

總計

KYMCO(/%)

15,265(33.4)

14,2259(31.9)

21,412(30.1)

18,116(31.3)

12,628(25.8)

81,696(30.4)

SYM(/%)

13,988(30.6)

13,506(30.3)

20,443(28.8)

17,685(30.5)

15,539(31.8)

81,519(30.2)

YAMAHA(/%)

9,442(20.7)

9,249(20.7)

13,890(19.5)

11,295(19.4)

10,016(20.5)

53,894(20.1)

SUZUKI(/%)

936(2.0)

984(2.2)

1,329(1.9)

1,083(1.9)

948(1.9)

5,280(2.0)

GOGORO(/%)

2,298(5.0)

3,332(7.5)

7,176(10.1)

4,631(8.0)

4,802(9.8)

22,239(8.3)

其他(/%)

3,787(8.3)

2.208(7.4)

6,833(9.6)

5,215(9.0)

4,979(10.2)

24,122(9.0)

總計()

45,176

44,604

71,083

58,075

48,912

268,388

不過各品牌的表現在五月份卻出現戲劇性變化,原本盤據龍頭地位多年、單月掛牌12,628輛的KYMCO這回馬前失蹄,被殺氣騰騰的SYM以2,911輛的差距給直線超車,佔有率更一口氣跌至只剩下25.8%,與四月的31.3%、18,116輛相比,減少了5,488輛的規模及5.5%佔有率,今年前五個月的總銷售為81,696輛、30.4%,而SYM則以81,519輛、30.2%直接黏著KYMCO車尾的真空帶,隨時都有超車的可能性。根據KYMCO執行長柯俊斌表示,KYMCO之所以銷售數字嚴重下滑、單月掛牌輸給SYM,主要原因是旗下不少機種都面臨晶片短缺的大問題,包含新發表的VJR、Racing S 150等都是,因此空有訂單卻沒有車可賣,再者因為疫情確診者從北向南延燒,工廠的生產線確診者都多達200多人,原本兩班制現也忍痛改為一班,所以從晶片、產能等都出現極大危機。至於SYM在銷售上超車,是因為SYM在活力、Woo115等都增加獎勵金,相較之下售價就低於KYMCO GP、Nice XL、新名流等機種,也就是輸在價格與優惠策略上。不過柯俊斌也表示接下來會有新機種陸續登場,相信在注入新血後將能提升銷售量。然而據我個人觀察,KYMCO之所以在五月慘輸SYM應該非一朝一夕,而是將積習一段時間的問題爆發出來,怎說?缺晶片和零組件供應不及是不可逆,但真正的危機是產品策略過於保守也偏離市場,資源分散投入電動機車研發,產品研發時間過於冗長也欠缺創新度和話題,以及沒有創意與感動消費者的市場行銷,和高層過度樂觀與自大的心態,或許是造成KYMCO恐將拱手讓出連霸的原因,如能因此痛定思痛急起直追倒不是壞事,怕就怕在不為所動啊。

反觀睽違一年後再度站上單月冠軍寶座的SYM,這幾年的表現確實有目共賭,與同為老品牌的KYMCO相比,SYM的機種單造型設計就是新鮮感十足,運用年輕人的視覺廣告手法,逐漸擺脫老品牌的包袱,據不少業界人士透露,單造型設計這個部分完全是由年輕一代所主導,甚至會議也將高層主管排除在外,其理由很簡單:年輕人才懂年輕人,老年人可以給經驗但不要給意見!光這點KYMCO或者其他品牌恐怕就做不到。也因此在創新與野心滿滿下,加上釋出更多的獎勵金,故才能在五月拉下KYMCO登上寶座,並一舉拉近前五個月與KYMCO的佔有率,如果照這樣的態勢SYM要斷KYMCO連霸之路應該是輕而易舉。

至於仍處第三名的YAMAHA,歷經價格調整後確實影響銷售,三月的1.3萬輛減至四月的1.1萬輛後,五月則跌至1萬輛左右,不過市占率多在19-20%左右徘迴,算是前三大中比較穩定的品牌;不過YAMAHA的品牌定位太過鮮明,對年長且新保守的消費者來說,KYMCO和SYM算是比較保險的選擇,當然若能增加貼近市場需求的國民平價機種,或許有助於整體的銷售量。而電動機車龍頭的GOGORO,從三月的7,176輛、10.1%表現後,四月下滑至4,631輛、8.0%,五月則略有微幅成長至4,802輛、9.8%,佔有率增加主要是總市場大減,而政府對電動機車的補助及GOGORO本身的促銷多少都是成長主因。

2022年5月台灣機車銷售掛牌數

品牌

掛牌數(輛)

市場占比(%)

2021年同期掛牌數(輛)

KYMCO

12,628

25.8

15,946

SYM

15,539

31.8

16,568

YAMAHA

10,016

20.5

11,741

SUZUKI

948

1.9

1,064

GOGORO

4,802

9.8

6,655

其他

4,979

10.2

4,677

總計

48,912

56,651

 

2022年5月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率

類別

燃油機車

電動機車

數量(輛)

42,039

6,873

佔有率(%)

85.9

14.1

雖說五月份電動機車的佔有率以14.1%創下2022年以來新高,但這並不代表電動機車的銷售好,而是整體市場嚴重大衰退,尤其燃油機車更只剩下42,039輛, 如果和四月相比也僅增加將近500輛的規模,反倒是燃油機車一口氣少了近9,000輛,主要還是缺晶片導致像KYMCO等的嚴重下滑,在此消彼漲的情況下電動機車佔有率自然會上升,因此並不是電動機車賣得特別好,而是整個大環境走跌。此外,電動機車依然是靠政府補助下以價格吸引消費者,倘若接下來補助減少或是取消,對於電動機車業者而言才是真正挑戰的開始,畢竟價格是機車買家最敏感的重點,而疫情加上選舉將至勢必會讓政府大撒幣紓困,所以能否有預算長期補助電動機車,這都是值得接下來觀察。

2022年1-5月台灣燃油機車與電動機車銷售量

類別/月份

1

2

3

4

5

總計

燃油機車(輛/%)

燃油機車(輛/%)

42,160(93.4)

40,327(90.4)

61,345(86.3)

51,695(89.0)

42,039(85.9)

238,104 (88.7)

電動機車(輛/%)

電動機車(輛/%)

3,016(6.6)

4,277(9.6)

9,738(13.7)

6,380(11.0)

6,873(14.1)

30,284(11.3)

綜觀今年前五個月機車總市場為268,388輛來看,燃油機車和電動機車的比例仍處於將接近9:1(88.7%:11.3%),雖說中央與各縣市政府補助是電動機車成長的一大助力,但面對疫情肆虐下的民生經濟問題,政府在選舉將屆也提出不少紓困措施大放利多,接下來是否能持續補助下去將攸關電動機車成長與否;而燃油機車的晶片、零組件仍是業者最大痛處,但看情形這兩個問題都無法在短期內解決,有訂單卻沒車交的情況依舊,因此2022年若全能能保住70萬輛的總市場,或許就算是不幸中的大幸了。

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