董事會:農林(2913)私募普通股2000萬股,定價每股14.82元,增資基準日4/10
公告本公司董事會決議107年私募普通股定價日、
私募價格及增資基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:107/04/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
一、選擇方式:依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」等相關函令規定之特定人為限,以對公司未來營運能產生直接或間接助益
之策略性投資人為應募人。
二、目前已洽之應募對象為源興行銷股份有限公司,非本公司之內部人或關係人。
法人應募人之前10大股東之名稱、持股比例及與本公司之關係:
股東名稱 持股率% 與本公司之關係
(1)維他露食品股份有限公司 95% 無
(2)唯傑投資股份有限公司 1% 無
(3)佑銘投資股份有限公司 1% 無
(4)佑誠投資股份有限公司 1% 無
(5)邵瑋霖 1% 無
(6)邵馨慧 1% 無
4.私募股數或張數:20,000,000股之普通股。
5.得私募額度:以不超過150,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據:擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以
本次董事會(107/04/09)定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營
業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反
除權後之股價,以較高者為本次私募參考價格。
(2)鑒於本公司營運品質甚佳,市場對於本公司未來之發展及競爭優勢皆深具信心,
為期公司可取得更多私募資金,以加速擴大本公司未來營業收入及公司規模,本私募案擬採不折價方式發行,並以符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,故擬定參考價格為此次私募股票之每股認購價格。
7.本次私募資金用途:充實本公司營運資金、償還銀行貸款,或因應公司長期發展所需。
8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構,考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,私募可達籌資之機動性與靈活性,有助公司未來穩定發展,是以採私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/04/09
11.參考價格:新台幣14.82元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.82元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後,視當時狀況依相關法令規定,先向臺灣證券交易所申請同意函,並據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上市申請。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之繳款期間為:
民國107年4月9日起至民國107年4月10日止。
本次私募普通股之增資基準日為:民國107年4月10日。